Les actualités d'Aelian Finance

Augmentation de capital de Mecelec Composites – Aelian Finance conseil de l’opération

Augmentation de capital

Le spécialiste coté de la transformation des matériaux composites lève 7,1 M€ à l’issue d’une augmentation de capital avec un prix par action de 1,90 € soit une décote de 12,8 %. Le taux de sursouscription a atteint 144 %.

Sorti de sa procédure de sauvegarde en 2010 (lire ci-dessous), Mecelec Composites se tourne vers les marchés boursiers et ses actionnaires historiques dans le but d’agrandir son outil industriel. Coté sur Euronext Growth, le spécialiste de la transformation des matériaux composites et plastiques boucle une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité. Après une période de souscription allant du 13 au 17 décembre dernier, 3 744 556 nouvelles actions sont émises à un prix de 1,90 € par action représentant une décote de 12,8 % par rapport au cours de clôture de l’action, le 12 décembre 2019, le dernier jour ouvré avant l’annonce du lancement de l’opération. Le livre d’ordres contenait une demande totale de 4 679 111 titres, répartis entre un placement global pour 87 % souscrit auprès d’investisseurs institutionnels français et internationaux et une offre à prix ouvert (OPO) pour les investisseurs individuels représentant le solde. La clause d’extension a été, intégralement, exercée.

Un chiffre d’affaires en légère baisse

Parmi les 7,1 M€ levés, 3,1 M€ ont été souscrits par compensation de créances auprès de la famille dirigeante Deloche et de l’investisseur américain MC PartnersGilbert Dupont a agi en qualité de chef de file et teneur de livre de l’augmentation de capital. Fondé en 1934 et basé à Mauves en Ardèche, Mecelec Composites intervient, par un parc machines, dans le co-développement de produits innovants mais également dans la fabrication d’enveloppes pour les réseaux. Son portefeuille de clients comprend des industriels présents dans l’aéronautique, l’automobile, le médical, les transports, le ferroviaire et l’industrie. Conseillée par Aelian Finance pour cette opération, la PME dirigée par Bénédicte Durand emploie 171 collaborateurs dans 3 sites industriels, 2 en France et 1 en Roumanie. Les fonds levés permettront, à 85 %, de financer les investissements industriels dans les douze prochains mois et à 15 % de financer le BFR. Mecelec Composites a généré, l’an dernier, un chiffre d’affaires de 23,7 M€ en légère baisse pour un Ebitda de 1,2 M€. Le lendemain de l’annonce du succès de l’augmentation de capital à la mi-journée, son cours de bourse s’appréciait de 0,97 % à 2,08 € par action.

Source : CFNews

Leave a Reply