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NetBooster GROUP : succès du placement privé : près de 15,5 M€ levés

Augmentation de capital

NetBooster (FR0000079683 – ALNBT – éligible PEA-PME), agence internationale indépendante et leader du marketing digital à la performance, annonce le succès de son opération d’augmentation de capital par placement privé réalisée auprès d’investisseurs qualifiés et effectuée par construction accélérée d’un livre d’ordres.

Conjointement à ce succès, NetBooster annonce son changement de dénomination sociale. A compter du 1er février 2018, l’action sera cotée sous le nom Artefact (le code ISIN restera inchangé : FR0000079683), le code mnémonique deviendra « ALATF  » (EPA : ALATF) matérialisant ainsi la transformation en profondeur engagée au cours des derniers mois. Une évolution de la gouvernance a également été décidée. Toutes ces annonces s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique 2018-2020 présenté en novembre 2017.

Des ressources renforcées au service de la réussite du plan stratégique 2018-2020

La Société a placé 5 158 223 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,10 €, au prix unitaire de 3€, prime d’émission incluse, pour un montant total d’environ 15,47M€, représentant 20% du capital social avant opération, dans le respect des dispositions de l’article L. 225-136 du Code de commerce.
À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,83%.

La réussite de cette opération assure au Groupe un nouveau levier dans le développement de son offre Data en France et à l’International. Les fonds levés vont également permettre d’envisager toutes les opportunités d’acquisition susceptibles d’étendre son champ d’expertise ou son rayonnement géographique.

Ce succès s’inscrit ainsi parfaitement dans la mise en oeuvre du plan stratégique 2018-2020 présenté en novembre 2017. Pour rappel, avec ce plan, le Groupe ambitionne de franchir d’ici 2020 le cap des 100 M€ de marge brute. Ce changement de dimension doit s’accompagner d’une solide dynamique d’appréciation des marges avec la volonté de dégager à trois ans un EBITDA représentant entre 10 et 15% de la marge brute.

L’opération a été mise en oeuvre conformément à la 3ème résolution de l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 15 janvier 2018. Elle a été réalisée à un prix représentant une décote de 9,6% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des 6 derniers mois de bourse précédant la fixation du prix d’émission.

L’augmentation de capital est réalisée par émission de 5 158 223 actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés conformément à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0000079683 – ALNBT. Comme indiqué précédemment, à compter du 1er février 2018, l’action sera cotée sous le nom Artefact (le code ISIN restera inchangé : FR0000079683), le code mnémonique deviendra « ALATF  » (EPA : ALATF).
Le capital social de la Société sera composé de  30 949 339 actions à l’issue du règlement-livraison qui devrait intervenir le 1er février 2018.

Source : Zonebourse – http://www.zonebourse.com/NETBOOSTER-32732/actualite/NetBooster-GROUP-Succes-du-placement-prive-pres-de-15-5-M-leves-25893020/

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